上一篇文章《以日本为鉴，建筑业还有未来么？》获得了不错的阅读量
。本文作为其后续 ，但视角有所不同：

上一篇更多从个人视角出发
，旨在帮助每个个体了解行业形势，为个人职业发展提供决策参考。

本篇则更多站在企业和行业的视角 ，通过分析日本建筑业萧条期情况
，探索自身与企业的定位 。

在朋友的帮助下，我获取了一些日本官方研究报告 ，并将其转换成中文
。基于报告内容
，主要讨论基于四个问题展开：

1. 黑铁时代日本建筑业内需变化

2. 日本建筑业出海情况

3. 萧条期日本建筑企业盈利和规模变化

4. 体制内建筑岗位和全行业劳动生产率情况

5~6章属于个人观点，建议大家以阅读1~4章为主。

一
、黑铁时代日本建筑业内需分析

1. 政府投资与发达国家基建合理占比

基建投资是维持经济增长的重要手段 ，但长期来看政府基建投资存在合理区间（发达国家通常为2%~4%） 。

日本政府基建投资占GDP的比例从1996年的6%以上下降到2012年的3.2%
，已回归发达国家的稳定水平
。

2. 维修改造类项目占比上升

维护工程占建筑业总产值的比例从2005年的24%增长到30%左右。

1999~2014年间，政府和社会投资均经历触底反弹 。

截至目前 ，新建项目仍然是日本建筑业主要业务来源，维修改造类产值占比仍未超半数
。

2005~2013年间
，新建建筑比例逐渐走低，2013年触底反弹；维修改造业务量总体上涨 ，维修改造项目占比持续提升。

推论：九年间日本建筑业投资总额下降的主要原因是新建业务下滑
，但维护改造类项目占比及产值显著提高 。

3. 维修改造类工程的组成

维护修缮项目中：

政府投资占比约30%，基础设施占比更大
。

社会投资比约70% ，主要由住宅项目和公共建筑组成
，其中公共建筑占比略大。

社会投资的最低点出现在2011年，维修改造类项目的占比持续增长 。

4. 住宅改造项目中机电与土建的比例

在维护修缮领域 ，机电相关投资占比远高于增建、改建的工程费用。

原因分析：建筑生命周期中
，机电设施需多次翻新，而土建翻新次数较少
。

萧条期空调 、家具等相关配套耐久消费品同步下滑。

二
、日本建筑业出海情况

1. 海外业务量的变化

日本建筑业海外业务发展经历了四个里程碑：

1982年：海外业务量突破1兆日元（约合483亿人民币） 。

1997年：受亚洲金融危机影响 ，海外业务大幅下滑
。

2008年：受次贷危机影响
，日本08-10年业务大幅下滑。

2014年：再创新高，达1.8兆日元 。

海外业务来源：

ODA（Official Development Assistance）政府开发项目：是指发达国家为促进发展中国家的经济发展水平和福利水平的提高 ，向发展中国家或多边机构提供的援助
。

非ODA项目：通过全球招投标竞争获得。

日本建筑业出海成绩大部分属于参与全球竞争获得 。

我国的“一带一路
”项目属于ODA项目
。

海外业绩与全球经济高度相关：

1997年亚洲金融危机和2008年美国次贷危机均导致大幅下滑。

整体来看，日企海外建筑市场表现优于日本国内建筑市场 。

2. 出海目的地

日本建筑业出海的主要市场：

亚洲：占总量一半左右
。

中东：2001~2008年表现良好
，2009年后占比大幅减少，原因可能是被中韩竞争替代。

北美：业绩较稳定 ，部分年份与亚洲市场比例接近 。

3. 与本土建筑业容量比较

*注意图中日本国内及海外数据为两套纵坐标。

面对国内业务停止增长甚至下滑
，日本建筑业集体考虑出海寻求出路
。

建筑业海外业务的容量上限有限：

总量上限仅为2兆日元（约合966亿人民币）。

与制造业不同，建筑业的出海技术优势、产品优势不突出 ，主要面临政策 、规范和文化壁垒 。

海外业务只是锦上添花
，无法从根本上扭转业务量萎缩
。

三
、日本建筑企业盈利与规模情况

1. 企业规模的变化

日本建筑根据注册资本金可分为四类：个人企业、小型企业 、中型企业
、大型企业。

萧条期间的企业规模变化趋势：

个人企业收缩最快；中型企业、大型企业同步收缩 。

小型企业保持总体平稳，占比扩大
。

推测：部分大型企业萎缩为中型企业 ，中型企业萎缩为小型企业。

在黑铁时代背景下
，小而灵活的企业可能更适应当时日本的市场需求 。

2. 建筑业企业规模对比制造业

制造业：大型企业 、中型企业
、小型企业呈三分天下的格局
。

建筑业：呈金字塔状分布，绝大多数为小规模企业 ，仅少部分为中型和大型企业。

3. 企业利润率（对比制造业）

建筑业企业平均利润率显著低于制造业
，并长期低于全产业平均水平（除金融保险） 。

不同规模企业利润率对比：

大型企业利润率显著高于中型企业，中型企业高于小型企业
。

大型建筑企业利润率接近制造业平均水平。

四、体制内和劳动生产率情况

1. 体制内就业情况

经济泡沫后 ，年轻人纷纷选择进体制内：

1991年后，日本公务员考试竞争激烈
，报录比一度达18:1 。

体制内并非完全是避风港：

建筑业萧条后，日本地方政府土木建筑相关岗位十五年间减少27.9% ，教育系统岗位减少20%
，国营企业减少17.9%。

警察和消防系统的人数则有所增加
。

2. 劳动生产率的变化

每小时的附加值劳动生产率是衡量单位时间（通常为一小时）内，劳动力所创造的附加值的一种生产效率指标。它是评估劳动效率的重要工具 ，能够帮助企业了解员工或整体劳动力在单位时间内的价值创造能力 。

建筑业劳动生产率在某些时期出现跌幅：

1994年高点：每小时2885日元（约144元人民币）
。

2008年低点：每小时2244日元（约112元人民币）
，为高点的77%。

2015年：恢复到高点的95%，但距高点已过去20年 ，但仍显著低于其他行业 。

2008~2012年
，建筑业每小时的附加值劳动生产率不足制造业的50%
。

五 、参考日本，对我国建筑业的几点启示

1. 维护改造类项目占比大幅提升

随着中国城市化进入尾声 ，新建项目需求趋于饱和
，建筑市场正从“增量建设”转向“存量维护 ”。

维护改造类项目市场将成为未来建筑市场的增长点 。

2. 机电专业就业环境恐好于传统土建

在建筑的全生命周期内，机电设备更新频率高于土建结构
。

这一特性使得机电专业技术人员的需求更为持续和稳定 ，相较传统土建具备就业优势。

3. 建筑业出海

背景：近两年出现了建筑业出海热，大家纷纷跑去“狗大户
”家里看看有没有什么项目机会
，又或是承接“一带一路”的海外项目 。建筑业的本土化特性决定了出海并非易事
。

海外市场存在政策、规范
、文化等壁垒，同时伴随国际竞争加剧。

企业应集中资源深耕重点区域（一带一路友好国家、中东等） ，并时刻关注国际经济形势对海外业务的影响 。

不要指望海外市场能够养活国内的剩余生产力
，ODA获得项目不具备可持续性。

日本四大建筑龙头企业海外业务量也就徘徊在30%以内，国内市场仍是这几家企业主要业务来源
。

4. 企业规模可能会持续收缩

随着市场总量的下降 ，大型建筑企业的市场份额可能被进一步压缩
，中小型企业将解体为更加灵活的规模以适应市场变化。

整体来看，大多数企业将从扩张转向收缩模式 。

从就业角度来看 ，能够选择大企业就尽量不要选择中小企业
。

5. 体制内不一定就稳妥

人口老龄化对体制内建筑口和教育口冲击最大
，导致大量减员。

与老龄化相关的行业（如医疗服务 、养老福利）则呈现扩张趋势 。

即便是体制内岗位，也可能因行业调整而面临转岗或调岗的压力
。

6. 企业的发展目标也应该调整

大发展时期设置每年的增长目标是合理的。

企业经营“保值增值 ”的目标 ，黑铁时代可以把“增值
”去掉了 。动物贴秋膘不就是为了更好地过冬
，哪有不减重的
。

六
、何为“黑铁时代”？

古希腊神话将人类的演化文明分为五个时代，分别是黄金时代、白银时代 、青铜时代
、英雄时代、黑铁时代。

黄金时代（The Golden Age）：人类在神创造的世界中过着无忧无虑的幸福生活 ，他们不知道什么是劳动，什么是悲伤 。神赐予他们无尽的美食与快乐
。

白银时代（The Silver Age）：人类不再像第一个世纪那样幸福
，他们虽然有力量，却缺乏理智 ，他们不再听从神的旨意。

黑铁时代（The Iron Age）：神惩罚人类日日夜夜地做着辛苦的劳动
，而人们的性格也更为复杂，尽管混杂着善良 ，但更多的是邪恶 。人类妄图统治一切
，儿童不再信任父母，朋友不再相互信任 ，主人对待客人不再热情
，婚姻中的人们不再相爱，誓言被他们视为尘埃。而人类只能过着饥饿而痛苦的生活 ，再也得不到神的庇护
。

1996~2014年这近20年的行业萧条期
，就是日本建筑业的“黑铁时代 ”。

提个疑问：你认为2019年的我们处于哪个时代？

总结：

历史的一粒尘就是压在我们每个人身上的一座山，然而宏观的走势永远不会在意个体的感受 。

就像前几年城市规划领域中受到热烈讨论的“收缩城市
”概念
。对于企业管理者来说 ，随着社会需求发生了深刻的变化，黑铁时代
，企业应该思考的不是如何保持增长，而是如何体面地收缩。

阅读原文：

1.建设业的形势 、变化参考资料（译文）

2.建設業を取り巻く情勢･変化参考資料（原文）